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[店铺数据运营] 十大母婴品类市场分析报告

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发表于 2018-9-24 15:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
     随着互联网水平的高速发展,越来越多80、90后群体也逐渐成为准母婴消费者,母婴电商行业迎来了新的发展契机。作为全球第二大母婴产品消费国,我国每年新增人口为1800万左右,数字背后是巨大的孕婴童市场,曾有报告预计,中国母婴电商市场规模将达到30000亿。随着二胎政策的全面放开,约50的家庭响应 “二孩”政策,这个数字规模肯定会继续扩大,“妈妈经济”将成蓝海。
    在此背景下,笔者通过调研,挑选出受访人群较关注的十大母婴类目,并进行定性定量的对比分析。此次分析的十大母婴类目分别为:安抚奶嘴、腰凳、婴儿床、吸奶器、布尿裤、妊娠纹护理、束腹带、学步车、牙胶、母乳储存保鲜袋。 

1、分析目的
    十大母婴品类市场分析报告是基于母婴市场的实际情况,对该市场进行定性定量分析,得到关于市场的详细信息,从而归纳总结出母婴市场建设建议。本次对于十大母婴品类进行分析主要有以下三个目的:
          1.在竞争激烈的母婴大市场中找到相对的蓝海市场。
          2.为已在母婴市场的卖家提供市场定位建议和参考信息。

          3.为未进入的企业开拓母婴市场提供市场参考。

2、市场趋势分析
       在2015年前,母婴市场增长率呈现增加趋势,2015年后趋于平稳,因此市场规模呈现出稳定增长的模式。

3、总体分析
      研究方法:以市场占比、卖家数月增幅、销售额增幅三个指标对选中的十个类目作分类分析,判断其适用范围。其中1代表大于指标平均值,2代表小于指标平均值。
      根据上述分析方法,对十大母婴品类进行分类,结果如下:
111类目:安抚奶嘴、腰凳。
       安抚奶嘴市场占比为12.65%,高于其他九个类目市场占比均值,即该类目虽市场广阔,但竞争压力较大,不适合小卖家进入;卖家数月增幅为正,说明该市场前景良好,受母婴产品卖家所青睐,对于竞争力较强的大企业来说有进入价值;销售额月增幅为16.42%,远高于卖家数增幅,即安抚奶嘴对于商家来说有获利空间。
       腰凳市场占比11.63%,在十个类目中占据第二位,即该类目市场前景良好,原有卖家已经建立市场流量优势;卖家月增幅为0.564%,高于所有分析类目均值,说明该市场具有进入潜力;销售额增幅为23.8%,远高于安抚奶嘴销售增幅与卖家增幅,说明该市场适合资金较为充足的企业进入。
       市场占比、卖家数月增幅、销售额增幅都较高,说明这两种产品已经占有一定的市场份额,适合具有较强竞争力的大企业进入。
112类目:婴儿床。

      市场占比和卖家数月增幅较高,然而销售额增幅较低,说明这个产品在市场趋近于饱和状态,不建议进入。
122类目:吸奶器。
      市场占比较高,卖家数和销售额趋于降低状态,部分商家在打价格战,说明在市场趋于饱和的状态下,已经有部分企业退出此行业,不建议进入。
212类目:布尿裤、妊娠纹护理、束腹带。
       卖家数处于增加状态,市场占比和销售额增幅较低,说明这三个产品市场前景过低,不建议进入。
221类目:学步车、牙胶。
      学步车市场占比4.35%,较低,说明其市场份额较小,有开发价值。牙胶市场占比为6.84%,说明该市场较小。销售额增幅为125.03%,市场发展强势.市场占比增幅较小,虽然市场卖家数略有减少,而销售额增幅较大,整体而言适合小企业进入。
222类目:母乳储存保鲜袋。

      市场占比、卖家数月增幅、销售额增幅较小,可能处于长尾市场,可分析后酌情进入。

       在对这十大母婴品类市场进行定性定量的分析后,对于这十大品类给出初步的市场建议,结果如下图所示:

4、行业细分
4.1安抚奶嘴
4.1.1安抚奶嘴市场分析
        安抚奶嘴2017年成交量增幅为15%,整个市场增幅快于十大母婴品类的平均增幅。安抚奶嘴市场每年从春节后开始回升,2月份进入市场是较好的时机,上半年市场波动较小,11月份达到最高峰,之后市场下滑,12月可以开始清库存,把握好运营节奏。
4.1.2安抚奶嘴品牌状况
        2017年2月至2018年2月 ,TOP100中前31个品牌占据了市场80%以上的份额。说明品牌之间的成交量分配并没有出现几家品牌独大的情况,该市场处于完全竞争状态可以进行品牌的自主打造。
4.1.3安抚奶嘴价格分析
       安抚奶嘴类目的宝贝价格区间41.5-51.5综合指标最高,其次是21.5-31.5元区间,31.5-41.5价格区间排行第三。建议商家在给宝贝定价上参考此三个价格区间段。
4.2腰凳
4.2.1腰凳市场分析
       腰凳2017年成交量增幅为26.5%,整个市场增幅快于十大母婴品类的平均增幅,该市场快速扩张。腰凳市场每年从春节过后开始回升,2月份进入市场是较好的时机,上半年市场波动较小,11月份达到最高峰,之后市场下滑,12月可以开始清库存,把握好运营节奏。
4.2.2腰凳品牌状况
       2017年2月至2018年2,TOP100中前41个品牌占据了市场80%以上的份额,品牌处于自由竞争状态,但TOP10品牌中babycare交易指数占比为8.94%,具有明显品牌优势,说明消费者对品牌的认知正在加强,故企业在进入腰凳市场时注重品牌打造,提高顾客粘性。
4.2.3腰凳价格分析
        腰凳类目的宝贝价格区间390-400综合指标最高,其次是1090-1100元区间,290-300价格区间排行第三。建议商家在给宝贝定价上参考此三个价格区间段。
4.3学步车
4.3.1学步车市场分析
        学步车2017年成交量增幅为37.8%,整个市场增幅快于十大母婴品类的平均增幅,该市场快速扩张。学步车市场每年从春节过后开始回升,1月份进入市场是较好的时机,上半年市场波动较小,6月份达到小高峰,之后市场下滑,12月可以开始清库存,把握好运营节奏。
4.3.2学步车品牌状况
        2017年2月至2018年2月 ,TOP100中前47个品牌占据了市场80%以上的份额,说明这个市场并没有一个非常具有认知度的品牌,长尾品牌对市场贡献非常大,此时切入尚有一定的机会。小企业在进入市场后,要注重打造品牌特色,凸显竞争优势。
4.3.3学步车价格分析
        800之后虽综合指标最高,但其市场总体商品数较少,由少量品牌垄断,且由众多价格段组合而成,不具有代表性,因此不予考虑。学步车类目其余价格区间中70-80综合指标最高,其次是50-60元区间,590-600价格区间排行第三。建议商家在给宝贝定价上参考此三个价格区间段。
4.4牙胶
4.4.1牙胶市场分析
       牙胶2017年成交量增幅为124.1%,整个市场增幅位于十大母婴品类第一,该市场快速扩张。从成交量图看,该产业每年5和7月支付件数达到峰值,建议提前进行布局,同时2017年10月出现一波增幅,可适当关注该时间段。
4.4.2学步车品牌状况
        2017年2月至2018年2月 ,TOP100中前49个品牌占据了市场80%以上的份额,流量没有高度集中,说明市场并没有非常具有认知度的品牌,此时切入尚有一定的机会。但TOP1品牌具有明显品牌优势,说明消费者对品牌的认知正在加强。因此建议进入市场的买家应当注重品牌的打造。
4.4.3牙胶价格分析
        牙胶类目的宝贝价格区间60-70综合指标最高,其次是40-50元区间,50-60价格区间排行第三。建议商家在给宝贝定价上参考此三个价格区间段。

数据来源说明:
此报告数据来源生意参谋及大数据采集系统。




作者:殷天星,胡涂涂,Vicky

出处:零一数据顾问团队


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